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藥品帶量采購降價幅度較小 2019年全品類增長4.5%

2019-09-27 09:48:11報告大廳(www.ziqvcs.icu) 字號:T| T
  報告大廳摘要:隨著擬中標結果的出爐,擴圍后的第二輪藥品帶量采購于近日落幕,但對資本市場的影響還在持續。本次聯盟采購共有77家企業參加,產生擬中選企業45家,擬中選產品60個。與聯盟地區2018年最低采購價相比,擬中選價平均降幅59%;與“4+7”試點中選價格水平相比,平均降幅25%。

  隨著擬中標結果的出爐,擴圍后的第二輪藥品帶量采購于近日落幕,但對資本市場的影響還在持續。本次聯盟采購共有77家企業參加,產生擬中選企業45家,擬中選產品60個。與聯盟地區2018年最低采購價相比,擬中選價平均降幅59%;與“4+7”試點中選價格水平相比,平均降幅25%。

  藥品帶量采購降價幅度較小

  伴隨著帶量采購政策的常態化執行,醫藥行業的價值將被重新定義,市場格局也將重塑。華泰證券分析認為,一致性評價與集采降價已顛覆仿制藥產業生態,即從高毛利高費用轉向低毛利低費用、從大單品高舉高打轉向仿制藥集約化工廠。未來唯有品種豐富、產能龐大、供應鏈穩定的企業,方能在監管推動的市場出清中成為長期優勝玩家。

  與此同時,本輪帶量采購中有兩家外資仿制藥企業中標,尤其印度藥企入華為,本就薄利難銷的國內仿制藥市場再添不確定因素。

  與首輪集中采購中每個品種中標企業只有一家不同,此次帶量采購引入了“多家中標”的新規,中選企業不超過2家(含)的品種,本輪采購周期原則上為1年;中選企業為3家的品種,本輪采購周期原則上為2年。在采購量的約定方面,根據中選企業的數量(1-3家),約定采購量為首年約定采購量計算基數的50%-70%。

  在本輪帶量采購中,降價幅度較小、此前市占率較小的企業有望受益。最典型的企業就是華海藥業。擬中標結果顯示,華海藥業本次競標的7個產品全數中標,平均降幅僅為6.65%。并且華海藥業中標的幾個品種,此前的市場占有率都不大,有望通過本輪采購實現“逆襲”。

  2018年樣本醫院的統計數據顯示,在利培酮片這一品種上,原研藥占據了超過62%市場,華海僅占7.9%的份額。集采之后,華海獲得了全部申報總量的20.41%。厄貝沙坦氫氯噻嗪片劑,原研藥占據樣本醫院 69%市場,華海僅占4.8%,而未來將占據全部申報總量的25.05%。氯沙坦片劑原研占據超過75%市場,華海僅占5.7%,通過集采獲得了申報總量的50%。

藥品資訊

  業界普遍認為,已有較完備的原料也產業布局,在帶量采購的競價中成本優勢凸顯。國金證券分析認為,集采擴面全國,無存量市場、原料藥制劑一體化企業明顯受益,譬如石藥集團、樂普醫療、普洛藥業、華海藥業、科倫藥業等。

  本次聯盟采購共有77家企業參與,產生擬中選企業45家,擬中選產品60個。與聯盟地區2018年最低采購價相比,擬中選價平均降幅59%;與“4+7”試點中選價格水平相比,平均降幅25%。在競標企業數量較多的品種上,降價幅度尤其明顯。比如,阿托伐他汀下降 65.54%、瑞舒伐他汀下降68.89%、恩替卡韋下降64.89%、替諾福韋下降 35.44%,而這四個品種在去年的“4+7”集采中的價格降幅已經超過75%。

  隨著帶量采購政策的實施,藥品價格中的水分被不斷擠壓,仿制藥產業鏈盈利空間大幅下降,憑借仿制藥現金流支撐研發投入難度加大。西部證券建議,從長期來看,較早轉型創新藥的企業先發優勢更加明顯,更具有發展前景與投資價值。

  2019年全品類增長4.5%

  在帶量采購、輔助用藥監控、新醫保目錄管理和DRG(按疾病診斷相關分組)付費等政策影響下,藥品市場結構將被改變:仿制藥市場將從目前的量多額大的現狀轉化為量多額小,微利時代來臨;專利藥市場份額將逐步提升,部分療效不確切的產品將退出市場。

  同樣在政策影響下,渠道結構也在發生變化,2018年三產藥店和城市基層醫療增勢突出,一直被認為受益于醫藥分開而將獲得巨大增長空間的零售藥店,藥品增速雖達到6.7%,處于中等水平,但受制于政策協同、供零協同和技術協同尚未配套,處方藥從醫療機構向藥店外流進度緩慢,增長未及預期。

  同時,受輿論和醫保新政影響,部分權重較大的藥品、貴細藥材及非藥品,增長下滑速度明顯,甚至出現部分品類、部分省份負增長現象,導致2018年藥品零售產業全國匯總性增長僅為4.85%,預計2019年全年全品類增長為4.5%。

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